证券代码：300900                     证券简称：广联航空 债券代码：123182                     债券简称：广联转债               广联航空工业股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券                受托管理事务酬金                 （2024 年度）                 债券受托管理东说念主  （江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋 41 层）                  二〇二五年六月                 热切声明   本酬金依据《可调遣公司债券管理办法》                    （以下简称“《管理办法》”）、                                  《广联 航空工业股份有限公司与中航证券有限公司对于广联航空工业股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券之债券受托管理合同》                        （以下简称“《受托管理协 议》”）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券      （以下简称“《召募说明书》”）、《广联航空工业股份有限公司 2024 召募说明书》 年年度酬金》等连接公开信息露出文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由 本次债券受托管理东说念主中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制。中航证 券对本酬金中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该 等引述内容和信息的真确性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何使命。   本酬金不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举观点，投资者冒失连接 事宜作念出独处判断，而不应将本酬金中的任何内容据以手脚中航证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本酬金所进行的任何手脚或不手脚，中航证 券不承担任何使命。                  第一节 本次债券概况   一、核准文献及核准范围   广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”、“刊行东说念主”）本 次向不特定对象刊行可调遣公司债券的决议及连赴任项，已经 2022 年 5 月 26 日、2022 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届董事会第九次会 议及 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督管理委员会《对于快活广联航空工业股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可202346 号）快活注册，公司 向不特定对象刊行 700 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，按面值刊行。 本次刊行共计召募资金东说念主民币 70,000.00 万元，扣除刊行用度共计东说念主民币 795.24 （不含税）万元后，现实召募资金净额为 69,204.76 万元。分内海外司帐师事务 所（特别普通结伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业 股份有限公司验资酬金》           （分内业字（2023）24965 号），对以上召募资金到账情 况进行了审验说明。   经深圳证券交游所快活，公司 70,000.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 4 月   二、本次债券的主要条件   （一）刊行主体   本次可调遣公司债券的刊行主体为：广联航空工业股份有限公司。   （二）债券称号   本次可调遣公司债券的称号：广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对 象刊行可调遣公司债券（债券简称：“广联转债”，债券代码：“123182”）。   （三）刊行范围   本次刊行召募资金总额为 70,000.00 万元（含），每张面值东说念主民币 100 元，共 计刊行数目 700.0000 万张。      （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调遣公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。      （五）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日。      （六）债券利率    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。      （七）还本付息的期限和方式    本次刊行的可调遣公司债券采选每年付息一次的付息方式，到期璧还本金和 支付终末一年利息，在债券期满后五个交游日内办理已矣偿还债券余额本息的事 项。    年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的规画公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率。    （1）本次可转债采选每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债 刊行首日，即 2023 年 3 月 22 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个奇迹日，顺缓时代不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄连接法律律例及 深圳证券交游所的轨则细目。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的可转债不享受本计息年度及以 后计息年度的利息。    （4）本次可转债捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主包袱。    （八）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2023 年 3 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 28 日至    （九）转股价钱的细目过火赞成    本次刊行的可调遣公司债券运行转股价钱为 32.32 元/股，不低于召募说明书 公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、 除息引起股价赞成的情形，则对赞成前交游日的收盘价按历程相应除权、除息调 整后的价钱规画）和前一个交游日公司股票交游均价。    其中：前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总 额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游 日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。    在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行赞成（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为赞成前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为赞成后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺次进行转股价钱赞成， 并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登连接公告，并于公告中载明 转股价钱赞成日、赞成办法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱赞成日为本次 刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏 有东说念主的转股央求按公司赞成后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则赞成转股价钱。相关转股 价钱赞成内容及操作办法将依据其时国度相关法律律例及证券监管部门的连接 轨则来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调遣公司债券存续时代，当公司股票在职意衔接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。   上述决议须经出席股东大会会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方 可实施。股东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的股东应当侧目。 修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游 均价和前一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱赞成的情形，则在转股价钱赞成日 前的交游日按赞成前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱赞成日及之后的交游 日按赞成后的转股价钱和收盘价规画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息露出报刊及 互联网网站上刊登连接公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时代（如需） 等连接信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手归附 转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且 在调遣股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股股数细目方式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的规画方式为： Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可调遣公司债券捏有东说念主央求转股的数目；V 指可调遣公司债券捏 有东说念主央求转股的可调遣公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。   可调遣公司债券捏有东说念主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣一股 的可调遣公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关轨则，在可转 换公司债券捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可调遣公司债券余 额以及该余额对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按本次可调遣公司债券面值 的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一说念未转股的可调遣公司债券。   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可 调遣公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意衔接三十个交游日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365。   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将 被赎回的可调遣公司债券票面总金额；i 指可调遣公司债券夙昔票面利率；t 指计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱赞成的情形，则在赞成前的交游日 按赞成前的转股价钱和收盘价规画，赞成后的交游日按赞成后的转股价钱和收盘 价规画。   （十三）回售条件   在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何衔接 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，本次刊行的可调遣公司债 券捏有东说念主有权将其捏有的可调遣公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应计利息 的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而赞成的情形，则在赞成前的交游日按赞成前的转股价钱和收盘价 格规画，在赞成后的交游日按赞成后的转股价钱和收盘价钱规画。要是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“衔接三十个交游日”须从转股价钱赞成之后的第 一个交游日起再行规画。   本次刊行的终末两个计息年度可调遣公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次 自尊后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次自尊回售条件而可调遣公司 债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不 能再愚弄回售权，可调遣公司债券捏有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，把柄中国证监会的连接轨则被视作 改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可调遣公司债券 捏有东说念主享有一次回售的权益。可调遣公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可调遣公司 债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回 售条件自尊后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售 申报期内伪善施回售的，不应再愚弄附加回售权。   上述当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将 回售的可调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券夙昔票面利率；t 为计息 天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股股东（含因可转债转股酿成的 股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次刊行的广联转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁灭优先 配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及 本次刊行数目的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐机构（主承销 商）将协商是否采选中止刊行门径，并实时向深交所酬金；要是中止刊行，勉强 中止刊行的原因和后续安排进行信息露出，并择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   （1）向刊行东说念主原股东优先配售   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 21 日，T- 比例规画可配售可转债的金额，并按 100 元/张调遣为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   刊行东说念主现存 A 股总股本 21,147 万股（无回购专户库存股），按本次刊行优 先配售比例规画，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,999,868 张，约占本 次刊行的可转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司 证券刊行东说念主业务指南扩充，最终优先配售总和可能略有各别。   原股东的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380900”，配售 简称为“广联配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须 是 1 张的整数倍。原股东网上优先配售不及 1 张的部分按照中国结算深圳分公司 证券刊行东说念主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至一说念配完。   原股东捏有的刊行东说念主股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票分辨规画可认购的张数，且必须依照深交所连接业务国法在 对应证券贸易部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   （2）网上向社会公众投资者刊行   网上投资者通过深交所交游系统参加申购，申购代码为“370900”，申购简 称为“广联发债”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一 个申购单元，进步 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张 （100 万元），超出部分为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证 券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投 资者的托付照旧领受，不得撤单。   说明多个证券账户为吞并投资者捏有的原则为证券账户注册费力中的“账户 捏有东说念主称号”、“灵验身份评释文献号码”均相通。证券账户注册费力以 2023 年   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应都集行业监管要求及相应的资 产范围或资金范围，合理细目申购金额，不得超金钱范围或资金范围申购。保荐 机构（主承销商）发现投资者不战胜行业监管要求，进步相应金钱范围或资金规 模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。   （3）包销安排   原股东优先配售后余额部分（含原股东毁灭优先配售部分）采选网上向社会 公众投资者通过深交所交游系统发售的方式进行。本次可转债由保荐机构（主承 销商）以余额包销的方式承销，对本次刊行认购金额不及 70,000.00 万元（含） 的部分承担余额包销使命，包销基数为 70,000.00 万元（含），保荐机构（主承 销商）把柄网上资金到账情况细目最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不 进步本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 21,000.00 万元。当包销比 例进步本次刊行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动里面承销风险评估 要津，并与刊行东说念主协商决定是否中止本次刊行。如细目不绝履行刊行要津，保荐 机构（主承销商）将赞成最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额， 并实时向深交所酬金；如细目采选中止刊行门径，保荐机构（主承销商）和刊行 东说念主将实时向深交所酬金，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    （1）向刊行东说念主原股东优先配售：在股权登记日（即 2023 年 3 月 21 日，T- 深圳分公司”）登记在册的刊行东说念主扫数股东。    （2）网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东说念主、 法东说念主、证券投资基金、合适法律轨则的其他投资者（国度法律、律例阻难者以外）。    （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。    （十六）向原股东配售的安排    在股权登记日（2023 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登 记在册的刊行东说念主扫数股东。    原股东可优先配售的广联转债数目为其在股权登记日（2023 年 3 月 21 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有广联航空的股份数按每股配售 3.3101 元面值可转 债的比例规画可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调遣成张数，每 1 张为 一个申购单元。    刊行东说念主现存总股本 21,147 万股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售 比例规画，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,999,868 张，约占本次刊行 的可转债总额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发 行东说念主业务指南扩充，最终优先配售总和可能略有各别。    股权登记日：2023 年 3 月 21 日（T-1 日）。    优先配售认购时期：2023 年 3 月 22 日（T 日），在深交所交游系统的闲居 交游时期，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。    优先配售缴款日：2023 年 3 月 22 日（T 日）。落后视为自动毁灭配售权。   原股东优先配售之外的余额和原股东毁灭优先配售后的部分采选通过深圳 证券交游所交游系统网上订价刊行的方式进行，或者采选网下对机构投资者发售 和通过深圳证券交游所交游系统网上订价刊行相都集的方式进行，余额由主承销 商包销。   （十七）债券捏有东说念主会议连赴任项   （1）依照其所捏有的本期可调遣公司债券数额享有商定利息；  （2）把柄商定条件将所捏有的本期可调遣公司债券转为公司股份；  （3）把柄商定的条件愚弄回售权；  （4）依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所捏有的 本期可调遣公司债券；  （5）依照法律、《公司轨则》的轨则取得相关信息；  （6）按商定的期限和方式要求公司偿付本期可调遣公司债券本息；  （7）依照法律、行政律例等连接轨则参与或托付代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并 愚弄表决权；  （8）法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益。   （1）战胜公司刊行可转债条件的连接轨则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）战胜债券捏有东说念主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、律例轨则及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司轨则轨则应当由可转债捏有东说念主承担的其他义务。   （1）当公司建议变更《召募说明书》商定的决议时，对是否快活公司的建 议作出决议，但债券捏有东说念主会议不得作出决议快活公司不支付本次债券本息、变 更本次债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等；   （2）当公司未能定期支付可转债本息时，对是否快活连接惩处决议作出决 议，对是否通过诉讼等要津强制公司和保证东说念主（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与刊行东说念主的整顿、妥协、重组或者歇业的法律要津作出决议；   （3）当公司减资（因职工捏股筹议、股权引发或公司为堤防公司价值及股 东权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、闭幕或者央求歇业时， 对是否领受公司建议的建议，以及愚弄债券捏有东说念主照章享有的权益决议作出决议；   （4）当担保东说念主（如有）发生要紧不利变化时，对愚弄债券捏有东说念主照章享有 权益的决议作出决议；   （5）当发生对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项时，对愚弄债券捏有东说念主依 法享有权益的决议作出决议；   （6）在法律轨则许可的范围内对本国法的修改作出决议；   （7）法律、行政律例和表纵容文献轨则应当由债券捏有东说念主会议作出决议的 其他情形。   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券 捏有东说念主会议：   （1）公司拟变更可转债《召募说明书》的商定；   （2）公司未能定期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工捏股筹议、股权引发或公司为堤防公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、闭幕或者央求歇业；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   （5）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧本色影响的事项；   （6）把柄法律、行政律例、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券交游所及本国法的轨则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其 他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券捏有东说念主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有 东说念主书面提议；   （3）法律、行政律例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。   向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东说念主会议的债券捏有东说念主 或其肃穆托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元） 领有一票表决权。   公告的会议见知载明的各项拟审议事项或吞并拟审议事项内比肩的各项议 题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特别原因导致会议中止或不成作出 决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。会议对同 一事项有不同提案的，应以提案建议的时期端正进行表决，并作出决议。   债券捏有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券捏有东说念主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   债券捏有东说念主会议须经出席会议并有表决权的债券捏有东说念主所捏未偿还债券面 值总额进步二分之一快活方为灵验。债券捏有东说念主会议按照轨则及《债券捏有东说念主会 议国法》的要津要求所酿成的决议对全体可转债捏有东说念主具有经管力。   （十八）本次召募资金用途   本次刊行的召募资金总额（含刊行用度）不进步 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额一说念用于以下投资技俩：                                              单元：万元                               技俩投资总        拟使用召募资金 序号             技俩称号                                 额            金额                共计              85,174.00      70,000.00      本次刊行的召募资金到位前，公司可把柄本人发展需要并都集市集情况利用 自筹资金对召募资金技俩进行先期插足，并在召募资金到位后赐与置换。若本次 刊行扣除刊行用度后的现实召募资金低于拟投资技俩的现实资金需求总量，公司 可把柄技俩的现实需求，按照连接律例轨则的要津对上述技俩的召募资金插足金 额进行恰当赞成，不及部分由公司自筹惩处。      （十九）召募资金存放账户      本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。      （二十）本次可转债的受托管理东说念主      公司聘任中航证券手脚本次可转债的受托管理东说念主，并快活领受中航证券的监 督。在本次可转债存续期内，中航证券应当力争尽职，把柄连接法律律例、召募 说明书、受托管理合同的轨则，愚弄权益和履行义务。投资者认购或捏有本次可 转债视作快活中航证券手脚本次可转债的受托管理东说念主，并视作快活受托管理合同 的连接商定。      （二十一）债券担保情况      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十二）债券评级情况      中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次可调遣公司 债券进行了信用评级，本次可转借主体信用评级为 A+，债券信用评级为 A+，评 级计算为沉稳。   （二十三）背约情形、使命及争议惩处   刊行东说念主未能定期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、《债 券捏有东说念主会议国法》或其他相适用法律律例轨则的其他背约事项。   发生背约情形时，公司应当承担相应的背约使命，包括但不限于按照本召募 说明书的商定向债券捏有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于落后未付的利 息或本金，公司将把柄落后天数按债券票面利率向债券捏有东说念主支付落后利息。其 他背约事项及具体法律施济方式请参照《债券捏有东说念主会议国法》连接商定。   本次可转债刊行和存续时代所产生的争议或纠纷，率先应在争议各方之间协 商惩处。要是协商惩处不成，争议各方有权按照《债券捏有东说念主会议国法》等商定， 向刊行东说念主住所所在地有统率权的东说念主民法院拿告状讼。   （二十四）本次刊行决议的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决议的灵验期为十二个月，自愿 行决议经股东大会审议通过之日起规画。        第二节 债券受托管理东说念主履行职责情况   中航证券手脚广联航空本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的债券受托 管理东说念主，严格按照《管理办法》              《召募说明书》                    《受托管理合同》等轨则和商定履 行璧还券受托管理东说念主的各项职责。存续期内，中航证券对公司及本期债券情况进 行捏续追踪和监督，密切容貌公司的操办情况、财务情况、资信气象，以及偿债 保险门径的实施情况等，监督公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿付情况， 切实堤防债券捏有东说念主利益。中航证券采选的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东说念主年度操办情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况 公司称号       广联航空工业股份有限公司 英文称号       Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. 成随即间       2011 年 2 月 25 日 股票上市地      深圳证券交游所 注册成本       29,663.2625 万元 A 股股票简称    广联航空 A 股股票代码    300900 法定代表东说念主      王增夺 注册地址       哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号 办公地址       哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号 邮政编码       150060 电话         0451-51910997 传真         0451-51910986 网址         www.glavi.cn            飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载开发和地随开发、燃            气轮机零部件、卫星零部件、工业机器东说念主、机械电气开发、自动化            装备、自动化系统和自动化分娩线的开发、分娩、销售、维修及相            关时期服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料成品的开发、分娩、            销售、维修及连接时期服务；机械零部件的开发、分娩、销售、维            修及连接时期服务；机械加工、钣金、金属名义处理及热处理加工；            飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及连接开发的联想、制 操办范围       造、维修、加装、改装、销售及连接时期服务（取得连接许可或资            质后方可操办）；船舶、船用配套开发、航标器材的联想、制造、            维修、改装、销售及连接时期服务（以上触及国度阻难产能弥散的            技俩以外）；自有房屋租借；规画机软件开发及连接时期服务；技            术盘问、时期开发、时期服务、时期扩充实时期转让；货品相差口、            时期相差口。民用航空器制造及维修。（照章须经批准的技俩，经            连接部门批准后方可开展操办步履，具体操办技俩以连接部门批准            文献大约可证件为准）。   二、刊行东说念主 2024 年度操办情况及财务情况   （一）公司主贸易务概况   公司专注于航空航天高端装备的研发、分娩、制造，是国内有名的民营航空 航天工业配套居品供应商。居品遮掩军用和民用边界，主要为航空工装、航空航 天零部件与无东说念主机居品，其中复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造时期 处于行业先进水平。公司手脚国度级专精特新小巨东说念主企业、高新时期企业、黑龙 江省制造业单项冠军企业实时期改变示范企业，当今已取得 AS9100 航空航天质 量管理体系认证等各类开展业务所需的禀赋认证。   公司参与了国度批复的多个大型飞机研制技俩，是 C919 大型客机的零部件、 成型工装供应商和 C929 旅店门等零部件及中机身壁板组件安装分娩线的供应商， 联想制造了 AG600 水陆两栖飞机的总安装分娩线，此外还为多种型号军用飞机、 航空发动机、燃气轮机、航天器以及无东说念主机研制航空航天配套居品。   （二）主要财务数据及财务主见   公司 2024 年度竣事贸易收入 104,812.80 万元，同比增长 41.64%；竣事包摄 于上市公司股东的净利润-4,909.78 万元，同比下跌 146.94%；竣事包摄于上市公 司股东的扣除非粗鄙性损益的净利润-5,535.57 万元，同比下跌 158.65%。   受业务策略布局与市集环境的肖似影响， 公司净利润主见出现下滑，主要 源于以下原因：       （1）2024 年度， 为飞速自尊客户对定制化居品的研发需求， 公 司围绕两机专项、复合材料居品应用等中枢业务边界捏续加大连接居品的研发投 入，完成科研课题 11 项，研发插足 8,313.93 万元，同比增长 44.55%，重心投向 新一代无东说念主机整机平台建造；             （2）酬金期内，居品组成发生策略性赞成，新增航 发工装、无东说念主机整机研发等业务，受区域内客户定制化预研订单影响，导致分娩 成本阶段性大幅波动；          （3）反馈行业竞争景色变化，对策略客户实施门道订价等 策略，面对航空零部件居品需求变化，相应居品订单价钱赞成，导致公司在航空 零部件的盈利范围收窄。         技俩 贸易收入（元）             1,048,128,037.92   739,982,284.55         41.64% 包摄于上市公司股东的净利润（元）      -49,097,762.61   104,594,705.60        -146.94% 包摄于上市公司股东的扣除非粗鄙性                       -55,355,679.25    94,380,676.94        -158.65% 损益的净利润（元） 操办步履产生的现款流量净额（元）      81,905,651.17    177,556,697.10         -53.87% 包摄于上市公司股东的净金钱（元） 1,431,266,861.60 1,515,440,007.74                -5.55% 金钱总额（元）                   4,980,984,411.92 4,357,005,643.74      14.32% 基本每股收益（元/股）                          -0.17            0.35      -148.57% 稀释每股收益（元/股）                          -0.17            0.35      -148.57% 加权平均净金钱收益率（%）                        -3.31            6.57 下跌 9.88 个百分点 研发插足占贸易收入的比例（%）                      7.93             7.77 加多 0.16 个百分点      第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况      一、现实召募资金金额和资金到账时期      经中国证券监督管理委员会《对于快活广联航空工业股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可202346 号）快活注册，公司 向不特定对象刊行 700 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，按面值刊行。 本次刊行共计召募资金东说念主民币 70,000.00 万元，扣除刊行用度共计东说念主民币 795.24 （不含税）万元后，现实召募资金净额为 69,204.76 万元。分内海外司帐师事务 所（特别普通结伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业 股份有限公司验资酬金》           （分内业字（2023）24965 号），对以上召募资金到账情 况进行了审验说明。      把柄《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 召募说明书》，本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金扣除刊行用度后， 将一说念用于以下技俩：                           技俩总投资额                  拟使用召募资金金额 序号        技俩称号                            （万元）                      （万元）       航空发动机、燃气轮机金       属零部件智能制造技俩       大型复合材料结构件轻量         化智能制造技俩          共计                        85,174.00             69,204.76      二、召募资金存放和管理情况      （一）召募资金存放情况      限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金存放专项账户的入款余额如下（单元： 东说念主民币元）：        存放银行              银行账户账号                   入款方式    余额 兴业银行哈尔滨分行西大直                                      活期存 街支行                                                款                                        活期存 招商银行哈尔滨平房支行    451903242210888                    已销户                                         款 上海浦东发展银行哈尔滨分                           活期存 行贸易部                                    款 交通银行股份有限公司哈尔                           活期存 滨群力支行                                   款 兴业银行股份有限公司哈尔                           活期存 滨学府支行                                   款 兴业银行股份有限公司哈尔                           活期存 滨学府支行                                   款 招商银行沈阳分行华园东路                           活期存 支行                                      款 招商银行沈阳分行浑南西路                           活期存 支行                                      款                   共计                         1,104,999.77   （二）召募资金管理情况   公司已按照《中华东说念主民共和国公司法》                   《中华东说念主民共和国证券法》                              《上市公司 证券刊行管理办法》《上市公司监管造就第 2 号——上市公司召募资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交游所上市公司自律监管造就第 2 号——创业板上 市公司法度运作》等连接轨则的要求制定并改造了《广联航空工业股份有限公司 召募资金管理轨制》         （以下简称“《管理轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制， 对召募资金的存放、使用、技俩实施管理、投资技俩的变更及使用情况的监督等 进行了轨则。把柄《管理轨制》，公司对召募资金实行专户存储，在银行竖立募 集资金专户。   把柄深圳证券交游所及相关轨则的要求，公司及保荐机构中航证券已分辨于 上海浦东发展银行哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行执意了 《召募资金三方监管合同》；公司、广联航发及保荐机构中航证券有限公司与兴 业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于 2023 年 7 月执意了《召募资金四方监管 合同》；公司、成都航新及保荐机构中航证券有限公司与兴业银行股份有限公司 哈尔滨学府支行于 2023 年 7 月执意了《召募资金四方监管合同》；公司、沈阳广 联及保荐机构中航证券有限公司与招商银行股份有限公司沈阳分行于 2024 年 6 月执意了《召募资金四方监管合同》；公司、优创禾火及保荐机构中航证券有限 公司与招商银行股份有限公司沈阳分行于 2024 年 6 月执意了《召募资金四方监 管合同》。     《召募资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》与深圳证券交游 所监管合同范本不存在要紧各别，前述召募资金监管合同得到了切实履行。   三、本酬金期召募资金的现实使用情况 况如下表所示：                                                                                                                                                                  金额单元：东说念主民币元 召募资金总额（支付刊行用度后）                           692,047,620.51                                                                                                 今年度插足召募资金总额                                         167,073,330.39 酬金期内变更用途的召募资金总额                           无 变更用途的召募资金总额                               无                                                                                                 已累计插足召募资金总额                                         688,184,224.70 变更用途的召募资金总额比例                             不适用                                                                                                                                                                                        技俩可               已变更项                                                                                                                     限定期末累计插足金 限定期末插足 技俩达到预                                             行性是               目,含部分                                        限定期末承诺插足金                            限定期末累计插足金额                                                     今年度竣事的效 是否达到   承诺投资技俩              召募资金承诺投资总额 赞成后投资总额                                      今年度插足金额                               额与承诺插足金额的 程度(%)(4)＝ 定可使用状                                          否发生               变更(如                                             额(1)                                  (2)                                                              益         计算效益                                                                                                                      差额(3)＝(2)-(1)      (2)/(1)      态日期                               要紧变                有)                                                                                                                                                                                         化 承诺投资技俩 机金属零部件智能制      否         319,640,000.00                      319,640,000.00     11,971,657.17      319,695,293.47          55,293.47       100.02               19,607,713.64    是     否                                                                                                                                                     月 30 日 造技俩                否          82,140,000.00                       82,140,000.00      7,174,399.72       76,914,320.72       -5,225,679.28       93.64               11,203,511.47    是     否 技俩                                                                                                                                                  月 31 日                否         214,070,000.00                      214,070,000.00    147,927,273.50      216,226,990.00        2,156,990.00      101.01                    不适用        不适用    否 轻量化智能制造技俩                                                                                                                                           月 31 日       共计                 692,047,620.51                      692,047,620.51    167,073,330.39      688,184,224.70       -3,863,395.81 未达到筹议程度原因（分具体募投技俩）                        不适用 技俩可行性发生要紧变化的情况说明                          无 超募资金的金额、用途及使用施展情况        无 召募资金投资技俩先期插足及置换情况        详见三（一）召募资金置换 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况        详见三（二）闲置召募资金补充流动资金情况 对闲置召募资金进行现款管理，投资连接居品情况   详见三（三）对闲置召募资金进行现款管理，投资连接居品情况 召募资金结余的金额及酿成原因           详见三（五）尚未使用的召募资金用途及去处 尚未使用的召募资金用途及去处           详见三（五）尚未使用的召募资金用途及去处 召募资金其他使用情况               无    （一）召募资金置换情况    酬金期内，公司不存在置换召募资金投资技俩先期插足资金的情况。    （二）闲置召募资金补充流动资金情况 十次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》， 公司将在不改变召募资金用途、不影响召募资金投资筹议闲居实施的前提下使用 不进步 15,000 万元闲置召募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不进步 12 个月，公司将在到期前璧还召募资金专用账户。 机金属零部件智能制造技俩补充流动资金 10,000,000.00 元，大型复合材料结构 件轻量化智能制造技俩补充流动资金 80,000,000.00 元。用于补充流动资金的闲 置召募资金 90,000,000.00 元已于 2024 年 1 月 4 日璧还。    公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的 议案》，公司将在不改变召募资金用途、不影响召募资金投资筹议闲居实施的前 提下使用不进步 80,000,000.00 元闲置召募资金用于暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不进步 12 个月，公司将在到期前璧还召募资金专用 账户。限定 2024 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象刊行可调遣公司债券募 集资金 0.00 元暂时补充流动资金。    （三）对闲置召募资金进行现款管理，投资连接居品情况 第十五次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金及自有资金进行现款管理的 议案》，在不影响闲居业务操办和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总 金额不进步东说念主民币 80,000,000.00 元的闲置召募资金和不进步 150,000,000.00 元 的自有资金进行现款管理。公司将暂不使用的召募资金转为多种搭理居品进行现 金管理，其中包括:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多见知入款 业务等。    （四）超募资金使用情况    酬金期内，公司不存在超募资金使用的情况。    （五）尚未使用的召募资金用途及去处    公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金总额为东说念主民币 集资金净额为东说念主民币 692,047,620.51 元。限定 2024 年 12 月 31 日，累计现实使 用召募资金 688,184,224.70 元，部分结项募投技俩结余资金永恒补流金额（余额 转活期）为 5,408,889.08 元，累计取得的利息收入 2,655,314.13 元，累计支付的 手续费 4,821.09 元，尚未使用召募资金 1,104,999.77 元。公司剩余召募资金将继 续用于召募资金投资技俩开销。    （六）变更募投技俩的资金使用情况    公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议考取三届监 事会第十五次会议，审议通过了《对于部分募投技俩加多实檀越体和实施场地暨 使用召募资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投技俩的 议案》，为了使“大型复合材料结构件轻量化智能制造技俩”的实施更合适公司 永远发展策略的要求、强化公司竞争上风，莳植协同效应，裁减运载成本，公司 拟加多全资子公司广联航空装备（沈阳）有限公司过火控股子公司沈阳优创禾火 智能装备有限公司为该募投技俩的实檀越体，实施场地相应加多分辨位于辽宁省 沈阳市相应的注册场地。把柄《上市公司监管造就第 2 号——上市公司召募资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管造就第 2 号——创业板上市公司法度运作》的连接轨则， 该事项属于召募资金用途变更。公司保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证 券有限公司对于广联航空工业股份有限公司部分募投技俩加多实檀越体和实施 场地的核查观点》。    限定 2024 年 12 月 31 日，除上述情形外，公司不存在变更募投技俩的资金 使用情况。    四、召募资金使用及露出中存在的问题   公司已按《深圳证券交游所上市公司自律监管造就第 2 号-创业板上市公司 法度运作》及连接公告轨则实时、真确、准确、圆善地露出了公司召募资金的存 放及现实使用情况，不存在召募资金管理违规的情况。公司对召募资金的投向和 施展情况均照实履行了露出义务。          第五节 增信机制及偿债保险门径情况   一、增信机制   公司本次刊行可调遣公司债券，按连接轨则合适不设担保的条件，因而未提 供担保门径。要是可调遣公司债券存续时代出现对公司操办管理和偿债能力有重 大负面影响的事件，可调遣公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资 者相当容貌。   二、偿债保险门径及灵验性分析   公司按照连接法律、律例、表纵容文献的轨则和要求管理和使用召募资金， 积极股东募投技俩的建造，加速募投技俩的达产见效，将来跟着募投技俩的继续 达产，公司的操办范围和盈利水平也将进一步莳植，详细实力将得到进一步增强， 故意于可调遣公司债券捏有东说念主的转股。可调遣公司债券兼具股性和债性，且本次 可调遣公司债券设立下修条件增强投资者的转股意愿，捏有东说念主在转股期内竣事转 股，公司将无需再支付债券本金和利息。 所下跌，但不存在偿债能力发生要紧不利变动的情形。   限定 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照连接商定扩充偿债保险门径，能 够灵验保险公司债券本息的偿付。            第六节 债券捏有东说念主会议召开情况 债券捏有东说念主会议，连接会议情况如下：  债券代码                      123182  债券简称                      广联转债  会议称号           “广联转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议  召开时期                 2024 年 5 月 15 日  召开场地        哈尔滨哈南工业新城中枢区哈南三路三号 公司会议室          《对于部分募投技俩加多实檀越体和实施场地暨使用召募资金向全资子  审议议案           公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投技俩的议案》          快活 15,226 张，占出席会议债券捏有东说念主所捏灵验表决权的债券总和的 1 会议表决情况   00.0000%；反对 0 张，占出席会议债券捏有东说念主所捏灵验表决权的债券总 及会议决议    数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券捏有东说念主所捏灵验表决权的债                            券总和的 0.0000%                第七节 本次债券付息情况   公司本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息方式，计息肇始日为 2023 年 3 月 22 日。把柄本次可转债刊行条件，每年的付息日为本次刊行的可转债发 行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个奇迹 日，顺缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 联转债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-014），本次付息为“广联转债” 第一年付息，计息时代为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，公司已按照 《召募说明书》的商定支付已矣前述计息时代的利息。 联转债”2025 年付息的公告》（公告编号：2025-018），本次付息为“广联转债” 第二年付息，计息时代为 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日，公司已按照 《召募说明书》的商定支付已矣前述计息时代的利息。            第八节 本次债券追踪评级情况 不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级酬金》（中鹏信评【2022】第 Z【919】 号 01），评定广联航空的主体信用等第为 A+，评级计算为沉稳，本期债券信用 等第为 A+。 业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 2023 年追踪评级酬金》                               （中鹏信评【2023】 追踪第【701】号 01），保管广联航空的主体信用等第为 A+，保管评级计算为稳 定，保管“广联转债”的信用等第为 A+。 业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 2024 年追踪评级酬金》                               （中鹏信评【2024】 追踪第【682】号 01），保管广联航空的主体信用等第为 A+，保管评级计算为稳 定，保管“广联转债”的信用等第为 A+。               第九节 刊行东说念主偿债意愿和能力分析    一、刊行东说念主偿债意愿情况    公司于 2025 年 3 月 17 日公告了《广联航空工业股份有限公司对于“广联转 债”2025 年付息的公告》（公告编号：2025-018），并于 2024 年 3 月 24 日按面 值支付了“广联转债”第二年利息，未出现延伸支付利息的情况。    公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会及“广联转债”2024 年 第一次债券捏有东说念主会议，审议通过了《对于部分募投技俩加多实檀越体和实施地 点暨使用召募资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项 主见议案》。上述事项属于召募资金用途变更，把柄《召募说明书》的商定，“广 联转债”的附加回售条件收效。债券捏有东说念主不错在回售申报期内选拔将捏有的“广 联转债”一说念或部分回售给公司，回售价钱为东说念主民币 100.086 元/张（含息、税）， 回售申报期为 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日。公司于 2024 年 5 月 31 日 公告了《广联航空工业股份有限公司对于“广联转债”回售结果的公告》（公告 编号：2024-062），“广联转债”本次回售申报数目为 10 张，回售金额为 1,000.86 元（含息、税），公司已把柄灵验回售的申报数目将回售资金足额划至中国证券 登记结算有限使命公司深圳分公司指定账户。本次回售不会对公司财务气象、经 营结果、现款流和股本结构等产生本色影响，不会毁伤公司的债务履行能力和捏 续操办能力。    限定本酬金出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息背约的情况，偿债意愿闲居。    二、刊行东说念主偿债能力分析    公司近两年的主要司帐数据和主要偿债能力主见如下：            技俩 贸易收入（万元）                             104,812.80             73,998.23 包摄于上市公司股东的净利润（万元）                      -4,909.78            10,459.47 包摄于上市公司股东的扣除非粗鄙性                                        -5,535.57             9,438.07 损益的净利润（万元） 操办步履产生的现款流量净额（万元）                      8,190.57             17,755.67 金钱欠债率（%）                                  67.42                 60.83 流动比率（倍）                          1.41         1.78 速动比率（倍）                          0.86         1.29   当今，公司筹议用于偿付可调遣公司债券本息的资金主要开头于公司操办活 动所产生的收益。公司 2024 年操办步履产生的现款流量净额为 8,190.57 万元。   最近两年末，公司流动比率分辨为 1.78 和 1.41，速动比率分辨为 1.29 和 0.86， 欠债率分辨为 60.83%和 67.42%，欠债率水平有所飞腾。   公司 2024 年包摄于上市公司股东的净利润、包摄于上市公司股东的扣除非 粗鄙性损益的净利润同比分辨下跌 146.94%、158.65%，主要受酬金期内公司科 研插足加多、酬金期居品结构变化、部分客户居品价钱赞成、金钱减值准备计提 及信用减值亏损加多等成分详细影响。限定本酬金出具日，公司各方面操办情况 沉稳，成本结构较为合理，偿债能力闲居。若将来航空制造业竞争进一步加重， 或公司军品订单产生波动，将影响公司盈利能力的沉稳性和可捏续性，可能对偿 债能力产生不利影响，请投资者相当容貌。         第十节 对债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托管理合同第 3.4 条商定的要紧事项   把柄刊行东说念主与中航证券《受托管理合同》第 3.4 条文定：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个奇迹 日内书面见知乙方，并把柄乙方要求捏续书面见知县件施展和结果：   （1）甲方操办方针、操办范围或分娩操办外部条件等发生要紧变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过火合并范围内子公司主要金钱被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废、发生要紧金钱重组等；   （4）甲方过火合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的背约情况，以及 甲方刊行的债券背约；   （5）甲方过火合并范围内子公司夙昔累计新增借款或者对外提供担保进步 上年末净金钱的百分之二十；   （6）甲方过火合并范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让金钱，进步 上年末净金钱的百分之十；   （7）甲方过火合并范围内子公司发生进步上年末净金钱百分之十的要紧损 失；   （8）甲方过火主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、闭幕及央求歇业、 照章进入歇业要津或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或现实抑遏 东说念主发生变更的，甲方称号变更的、本期债券称号变更的；   （9）甲方过火合并范围内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项或者受到要紧行 政处罚、行政监管门径、自律组织规律责罚；   （10）本次债券的偿债保险门径发生要紧变化；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不合适可转债上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方的控股股东、现实抑遏东说念主涉嫌造孽被司法 机关立案看望，甲方董事、监事、高档管理东说念主员涉嫌造孽被司法机关采选强制措 施或涉嫌要紧罪犯违法被有权机关看望的；   （13）甲方拟变更《召募说明书》的商定；   （14）甲方不成定期支付本息；   （15）甲方管理层不成闲居履行职责，导致甲方债务清偿能力濒临严重不确 定性，需要照章采选行动的；   （16）甲方过火主要子公司建议债务重组决议的；甲方过火主要子公司在日 常操办步履之外购买、出售金钱或者通过其他方式进行金钱交游，导致其业务、 金钱、收入发生要紧变化，达到下列法度之一的：购买、出售的金钱总额占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的合并财务司帐酬金期末金钱总额的 50%以上；购 买、出售的金钱在最近一个司帐年度的贸易收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务 司帐酬金贸易收入的比例达到 50%以上；购买、出售的金钱净额占刊行东说念主最近一 个司帐年度经审计的合并财务司帐酬金期末净金钱额的比例达到 50%以上；   （17）本次债券可能被暂停或者拒绝提供交游或转让服务的；   （18）甲方过火主要子公司触及需要说明的市集听说；   （19）甲方的偿债能力、信用气象、操办与财务气象发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债 保险门径发生要紧变化；   （20）甲方遴聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债遴聘的债 券受托管理东说念主、资信评级机构发生变更的；   （21）甲方召募资金使用情况和《召募说明书》不一致；   （22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则 的要紧事件；   （23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变 动，需要赞成转股价钱，或者依据《召募说明书》商定的转股价钱向下修正条件 修正转股价钱；   （24）《召募说明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （25）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已刊行股票 总额的百分之十；   （26）未调遣的可转债总额少于三千万元；   （27）可转债担保东说念主（如有）发生要紧金钱变动、要紧诉讼、合并、分立等 情况；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项；   （30）法律、律例、国法和中国证监会轨则的其他情形。   就上述事件见知乙方的同期，甲方应附带甲方高档管理东说念主员（为幸免疑问， 本合同中刊行东说念主的高档管理东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会文书或财 务负责东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的说明文献，对 该等事项进行详备说明妥协释并建议拟采选的灵验且切实可行的门径。   甲方受到要紧行政处罚、行政监管门径或规律责罚的，还应当实时露出相 关罪犯违规步履的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托管理东说念主出具限定 上月底是否发生本合同第 3.4 条中连赴任项的书面说明。甲方应当保证上呈报明 内容的真确、准确、圆善。   发生本合同第 3.4 条所列等可能对上市债券交游价钱有较大影响的要紧事 件，投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立行将相关该要紧事件的情况向国务院证券 监督管理机构和证券交游格式报送临时酬金，并予公告，说明事件的缘起、当今 的状态和可能产生的法律后果。” 条列明的要紧事项情形如下：   （一）转股价钱赞成    公司对本次可转债的转股价钱赞成情况详见本节“二、转股价钱赞成”。   （二）募投技俩变更 使用及专项账户运作情况与核查情况”之“三、本酬金期召募资金的现实使用情 况”之“（六）变更募投技俩的资金使用情况”。   （三）募投技俩延期    公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《对于部分募投技俩延期的议案》。公司都集当今召募资 金投资技俩的现实施展情况，将召募资金投资技俩“大型复合材料结构件轻量化 智能制造技俩”达到预定可使用状态时期的赞成至 2025 年 6 月 30 日。2025 年   （四）司帐师事务所变更 多年为公司提供审计服务，经综觉得划公司现存业务情况、发展策略及全体审计 需要等多方成分，公司改聘中兴华司帐师事务所（特别普通结伙）为公司 2024 年度财务报表和里面抑遏审计机构，聘期一年。公司已就本次变更司帐师事务所 的连赴任宜与前、后任司帐师事务所进行了充分换取，前、后任司帐师事务所已 明确洞悉本次变更事项并说明无异议。   二、转股价钱赞成   把柄连接法律、律例和《召募说明书》的相关轨则，广联转债自 2023 年 9 月 28 日起可调遣为公司股份，运行转股价钱为 32.32 元/股。公司历次转股价钱 赞成情况如下：   （1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监 事会第十次会议，审议通过了《对于 2021 年限制性股票引发筹议初次及预留授 予第二类限制性股票第一个包摄期包摄条件成就的议案》。公司总股本因本次归 属加多 287,100 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.14%。把柄《召募说明书》 连接条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关轨则，公司可转债转股价钱赞成 为 32.30 元/股，赞成后的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起生 效；   （2）公司分辨于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议 通过了《2022 年度利润分派预案》，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）。根 据《召募说明书》连接条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关轨则，公司可 转债转股价钱赞成为 32.10 元/股，赞成后的转股价钱于 2023 年 5 月 31 日（除权 除息日）起收效；   （3）公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年限制性股票引发筹议初次及预 留授予第二类限制性股票授予价钱赞成考取二个包摄期包摄条件成就的议案》。 公司总股本因本次包摄加多 270,600 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.13%。 把柄《召募说明书》连接条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关 轨则，公司可转债转股价钱赞成为 32.08 元/股，赞成后的转股价钱将于 2024 年   （4）公司分辨于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事 会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《2023 年度利润分派预案》，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含  ，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税） 税）                     ，同期以成本公积金向全体股东每 债券刊行的相关轨则，公司可转债转股价钱赞成为 22.86 元/股，赞成后的转股价 格将于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起收效。   （5）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第三次会议，审议通过了《对于 2021 年限制性股票引发筹议初次及预留授予 第二类限制性股票授予数目、授予价钱赞成考取三个包摄期包摄条件成就的议 案》。公司总股本因本次包摄加多 505,120 股，比拟包摄前总股本新增比例为 的相关轨则，公司可转债转股价钱赞成为 22.84 元/股，赞成后的转股价钱将于   限定本酬金出具日，广联转债的转股价钱为 22.84 元/股。   （以下无正文）   （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券受托管理事务酬金（2024 年度）》之盖印页）                         债券受托管理东说念主：中航证券有限公司                                 年   月   日